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2018年燃氣壁掛爐銷售數據盤點
風云天下      2019-04-09 15:55     來源:燃氣供熱及應用平臺     瀏覽量:2332

中國土木工程學會燃氣分會燃氣供熱專業委員會對2018年燃氣采暖熱水爐產品進行了產、銷量市場調查,對生產企業分布和企業生產規模進行統計,并匯總了現階段北方“煤改氣”工程的相關情況,發布2018年度市場產、銷量調查統計公告。

此次統計共調查了行業內150余家企業,其中燃氣采暖熱水爐整機生產企業100余家,燃氣采暖熱水爐零部件生產企業(風機、控制器、水泵、比例閥、燃燒器、風壓開關、膨脹水箱等)50余家。調查采用企業填報、整機與零部件產銷量對比、用戶調查、市場分析、海關數據核對等。此次統計工作本著科學、嚴謹、真實的原則,歷時三個月對數據進行整理分析,力求數據的真實準確。

一、企業情況

(一)企業分布

截止2018年底已有298家企業獲得了燃氣采暖熱水爐生產許可證。各地燃氣采暖熱水爐生產企業數量和分布情況見表1和圖1。

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我國燃氣采暖熱水爐生產基地主要在南方,截止2018年底,廣東地區有142家燃氣采暖熱水爐生產企業,相比2017年新增40家,遠遠超過其他地區。受“煤改氣”政策影響,河北地區2018年燃氣采暖熱水爐生產企業已有42家,山東地區2018年燃氣采暖熱水爐生產企業已有40家。另外,由于2017年和2018年北方“煤改氣”政策變化,部分2017年新獲證整機和零部件生產企業,在2018年整體市場變化的影響下,已無能力正常生產。

(二)企業規模


2018年國產品牌中,年銷量超過10萬臺的企業有6家,年銷量超過5萬臺的企業有12家。

2018年進口品牌中,年銷量超過10萬臺的企業共有5家,年銷量超過5萬臺的企業共有8家。進口品牌主要來自德國、意大利、土耳其、韓國、波蘭、斯洛伐克等。

二、市場情況

(一)2018年產量

據統計,2018年國內燃氣采暖熱水爐總產量(國產品牌+進口品牌國內生產)為275萬臺。其中,國產品牌產量為233萬臺,占全年總產量的85%;進口品牌在國內生產量為42萬臺,占全年總產量的15%。

(二)2018年銷量

1. 全年總銷量

據統計,2018年中國市場燃氣采暖熱水爐總銷量為320萬臺,相比2017年(550萬臺)減少了230萬臺,降幅42%,相比2016年(210萬臺)增加了110萬臺,增幅52%。其中,國產品牌國內銷量為214萬臺,占全年總銷量的67%,相比2017年(434.6萬臺)降幅51%,相比2016年(120萬臺)增幅78%;進口品牌在國內生產的銷量為42萬臺,占全年總銷量的13%,相比2017年(45.4萬臺)降幅7.5%,相比2016年(38萬臺)增幅10.5%;原裝進口品牌的銷量為64萬臺,占全年總銷量的20%,相比2017年(70萬臺)降幅8.6%,相比2016年(52萬臺)增幅23%。

與此同時,受2017年北方“煤改氣”政策的影響,2018年初,燃氣采暖熱水爐行業整體擴大產能,各生產企業增加產品產量,以備迎接2018年“煤改氣”市場。然而,相比2017年北方“煤改氣”市場的火爆需求,2018年北方“煤改氣”市場需求顯著下降,導致2018年燃氣采暖熱水爐各企業形成一部分庫存量;其中整機企業庫存合計約110萬臺,包括整機庫存和整機廠的零部件折合庫存。

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2. 國產品牌銷量按企業規模分布

2018年國內生產企業燃氣采暖熱水爐產品(國產品牌)年銷量為214萬臺,占全年總銷量的67%。

(1) 年銷量超過10萬臺的企業有6家,合計銷量為95萬臺,占國產品牌總銷量的44%,占全年總銷量的30%。

(2) 年銷量超過5萬臺的企業有12家,合計銷量為137.5萬臺,占國產品牌總銷量的64%,占全年總銷量的43%。

3. 進口品牌銷量按企業規模分布

2018年燃氣采暖熱水爐進口品牌(原裝進口+進口品牌國內生產)年銷量為106萬臺,占全年總銷量的33%。

(1) 年銷量超過10萬臺的企業共有5家,合計銷量為73.5萬臺,占進口品牌總銷量的69%,占全年總銷量的23%。

(2) 年銷量超過5萬臺的企業共有8家,合計銷量為95萬臺,占進口品牌總銷量的90%,占全年總銷量的30%。

4. 冷凝爐與普通爐銷量

2018年冷凝式燃氣采暖熱水爐(以下簡稱冷凝爐)全年銷量為28萬臺,占全年總銷量的8.8%,相比2017年(38.1萬臺)降幅26.5%,相比2016年(14.3萬臺)增幅96%。其中,國產品牌冷凝爐銷量為14.2萬臺,占冷凝爐全年總銷量的50.7%;進口品牌冷凝爐銷量為13.8萬臺,占冷凝爐全年總銷量的49.3%。

2018年非冷凝式燃氣采暖熱水爐(以下簡稱普通爐)全年銷量為292萬臺,占全年總銷量的91.2%,相比2017年(511.9萬臺)降幅43%,相比2016年(195.7萬臺)增幅49%。其中,國產品牌普通爐銷量為199.8萬臺,占普通爐全年總銷量的68.4%;進口品牌普通爐銷量為92.2萬臺,占普通爐全年總銷量的31.6%。

2018年冷凝爐銷量的下降主要受北方“煤改氣”工程影響,2017年以北京地區為主的“煤改氣”工程共銷售18.2萬臺冷凝爐,基本已覆蓋北方“煤改氣”工程冷凝爐市場,2018年僅有一小部分“煤改氣”工程使用冷凝爐(具體見下文數據分析),但2018年冷凝爐銷量市場占比同比增加1.9個百分點;與此同時,普通爐市場同樣受“煤改氣”政策變化影響,2018年銷量顯著減少。相比2017年,無論是在普通爐市場還是在冷凝爐市場,2018年進口品牌銷量占比均有顯著提高,分別同比增加11.9個百分點和11.2個百分點。

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5. 銷售途徑銷量分布

在2017年北方“煤改氣”政策影響下,2018年用于“煤改氣”工程的燃氣采暖熱水爐銷量為145萬臺,占全年總銷量的45%,相比2017年(“煤改氣”工程用銷量377.5萬臺)約減少了232.5萬臺,降幅62%;相比2016年(“煤改氣”工程用銷量40萬臺)約增加了105萬臺,增幅262.5%。其中,冷凝爐銷量為5.3萬臺,占“煤改氣”工程總銷量的3.7%;普通爐銷量為139.7萬臺,占“煤改氣”工程總銷量的96.3%。國產品牌銷量為131.0萬臺,占“煤改氣”工程總銷量的90.3%;進口品牌銷量為14.0萬臺,占“煤改氣”工程總銷量的9.7%。

2018年“普通工程+零售”市場全年總銷量為175萬臺,占全年總銷量的55%,與2017年(172.5萬臺)和2016年(170萬臺)相比基本持平,略有上升,增幅分別為1.4%和2.9%。其中,冷凝爐銷量為22.7萬臺,占“普通工程+零售”市場總銷量的13.0%;普通爐銷量為152.3萬臺,占“普通工程+零售”市場總銷量的87.0%。國產品牌銷量為83.0萬臺,占“普通工程+零售”市場總銷量的47.4%;進口品牌銷量為92.0萬臺,占“普通工程+零售”市場總銷量的52.6%。

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相比2017年,受北方“煤改氣”政策變化和部分“煤改氣”工程燃氣采暖熱水爐銷售安裝過程中客觀因素的影響,2018年“煤改氣”工程市場銷量顯著下降;與此同時,受國內外整體經濟環境放緩的大背景影響,“普通工程+零售”市場銷量增速亦與2017年(1.5%)基本持平。但是,2018年,進口品牌銷量在“普通工程+零售”市場占比同比增加1.8個百分點,在“煤改氣”市場占比同比增加2.3個百分點;冷凝爐銷量在“普通工程+零售”市場占比同比增加1.5個百分點;進口品牌和冷凝爐市場表現向好。

6. 2018年出口量

2018年燃氣采暖熱水爐全年出口總量為19.0萬臺,相比2017年(17.7萬臺)增加1.3萬臺,增幅7.3%。圖5為燃氣采暖熱水爐產品近6年出口量分布情況,自2013年燃氣采暖熱水爐年出口量持續走低后,2016年出口總量開始回升;受2017年和2018年國內“煤改氣”政策變化的影響,燃氣采暖熱水爐由主要供應國內市場開始轉變為增加國外出口市場,2018年出口量增幅(7.3%)相比2017年(4.1%)有所提升。

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7. 歷年銷量變化

根據統計數據,自2009年以來燃氣采暖熱水爐產品銷量急劇上升,中國國內市場2009年銷量為50萬臺(原裝進口13萬臺),截至2018年全國銷量達到了320萬臺(原裝進口64萬臺),年均增長率達26%,遠遠超出中國經濟發展的平均速度。

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三、總結及展望

學會已連續10年對燃氣采暖熱水爐的產銷量進行統計分析。自統計工作開展以來,燃氣采暖熱水爐市場銷量整體呈現穩步增長趨勢,2018年燃氣采暖熱水爐全年市場總銷量達到320萬臺。由于受2017年和2018年北方“煤改氣”政策變化的影響,相比2017年,2018年總銷量有所降低,其中“煤改氣”市場銷量約下降232.5萬臺;但歷年市場銷量整體表現保持穩步增長趨勢,2018年燃氣采暖熱水爐市場逐漸恢復常態化。與此同時,進口品牌市場逐步擴大,市場銷量占比從2017年的21%提升至2018年的33%,進口品牌本土化給國產品牌的市場競爭帶來一定壓力。另一方面,隨著各大城市環保要求的提升,冷凝爐市場逐步開始發展,市場銷量占比從2017年的6.9%上升至2018年的8.8%,在市場總銷量整體下降的情況下,冷凝爐市場銷量依舊保持穩步增長態勢,未來將成為燃氣采暖熱水爐市場發展的“新動能”。

2018年是深入貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。經歷過2017年“煤改氣”帶來的“飛躍式”發展,2018年燃氣采暖熱水爐行業各方逐步從“積極備戰”轉向“穩步推進”。隨著“十三五”期間北方地區清潔取暖工程繼續推進、南方供暖市場日趨成熟、國家一次能源結構繼續調整,“煤改氣”工程將繼續為燃氣采暖熱水爐行業帶來一定的市場需求,天然氣年消費量的逐步提升也將積極影響各地區燃氣采暖熱水爐市場的興起,以華東和西南地區為代表的零售市場將繼續向好發展。預計2019年我國燃氣采暖熱水爐市場,在消化2018年剩余庫存量的基礎之上,依舊保持穩步增長趨勢。

                                                                                   中國土木工程學會燃氣分會

                                                                                            燃氣供熱專業委員會

                                                                                                   2019年2月20日


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